TONG, SHA dan KAI kaget. YIP adalah suami BONY yang dibunuh oleh SHA. BONY telah mengubah jiwanya menjadi mayat YIP. Dia berencana untuk membalas dendam. YIP menunjukkan bahwa TONY sebenarnya adalah beruang hitam. YIP menguncinya dan memukulinya. Raja percaya pada perkataannya. Dia memerintahkan KAI untuk membunuh TONG. TONG melarikan diri. BONY menghentikan TONG dan SHA. Dia membuat TONG menjadi beruang hitam besar. SHA terluka parah. KAI tiba. Dia mengira beruang itu memakan TONG. Dia mencoba membunuh beruang itu dengan pedang. SHA mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan beruang itu dan mati. KAI bunuh diri. Kuda naga kembali menjadi pangeran ketiga. Dia menghentikan KAI dan memberitahunya bahwa beruang itu adalah TONG. Mereka berusaha keras untuk menyelamatkan TONG. Namun, mereka jatuh ke dalam perangkap BONY. Pangeran ketiga meninggal. KAI melarikan diri. Dia pergi untuk meminta bantuan HUNG.
