Aang terbangun untuk menemukan dirinya berada di atas kapal Negara Api yang ditangkap dengan rambut penuh dan menderita luka serius dari pertempuran sebelumnya untuk Ba Sing Se. Di sisinya adalah Katara, Sokka, dan ayah mereka Hakoda yang menceritakan kejadian yang membawa keempatnya ke kapal dan memikirkan langkah selanjutnya. Aang berjuang untuk melawan keinginannya sendiri untuk menghadapi Raja Api sebelum dia siap. Sementara itu, Pangeran Zuko yang pernah diasingkan berurusan dengan masalahnya sendiri saat dia melakukan perjalanan pulang yang telah lama ditunggu-tunggu, dengan ketakutan akan penolakan ayahnya membayangi kepalanya.
